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来源: 发布时间:2011-11-25 11:37:37


最近随着传统消费淡季的到来,手机行业的萧条似乎比往年更加剧烈,原因很多:海外品牌Smart Phone大举进攻,低端杀价引起的恶意竞争,各国政府打压,深圳大运会等等。

  所以,行业的新一轮洗牌已经开始,不仅仅是手机厂商,渠道,包括手机平台“MSM”的格局,也开始渐渐发生变化,趁着闲来无事,喝茶喝到嘴发木,就给大家八一八这几家平台最近的状况:

  MTK: 昔日龙头老大,现在危机四伏。

  5月MTK真实出货大概只有30KK左右,lose 30%,常规手段月底塞货到渠道,基本维持了39KK左右;不过这几个月连续塞货,上面董事会的压力和下面代理商的压力都很大,如果6月其出货量不能迅速好转,会使得其整体形势进一步变差。

  从渠道来看,MTK6236一直在国内海外打不开局面,35/36给客户的感觉已经太贵了,印尼/印度主流的PDA主要在用53这个级别做了,原因是35/36的案子的零售价格如果超过60美金,就是三星设置的天花板了。同属于SPICE I2I成员的印尼第一的NEXIAN,他们都拒绝从他们的兄弟INDIA SPICE处拿36的案子就是这个原因,而且,现在越来越多的LOCAL KINGS又开始用Mstar的33C1/33N替代6253/35,所以35/36的份额肯定会逐渐下降。

  而Android的6516性能一直很一般,又贵,海外客户基本也不接受。

  再说6573,性能跟海外品牌比一般般,客户最终出货还要给高通交钱,最近Qualcomm又是降License,又是降价,再加上Broadcom,Marvell这类国际品牌的杀入,今后在WCDMA市场也是举步维艰啊,MTK除了力保几家老客户,估计只能跳回杀价的老路子。

  而他的低端6252,又要面临6620, 8532的竞争,但是如果MTK要保市场份额,只能抢先杀价,所以后续的财报利润不知道还能扛多久。

  MTK上个月又推出了号称杀手级的MT6252D,结果目前看好的客户反而不多,由于52D的目标、价格定位不清晰,有些客户还因此延缓了52的进度,可以说是MTK为了刺激股价,步伐走乱的一步棋,在52还没有大规模起量,51在大客户刚刚量产的情况下,推出16spi+32psram这么一个不上不下的产品,只能说明MTK由于自身压力过大,已经是纯粹为了自保,完全无暇关心自己客户的利益;

  由此可见,MTK更换了所有手机事业部的领导层,并没有对其带来好的改变,反而由于经验不足,把一些本来还不错的长远布局,给走坏了,所以MTK后续的形势很可能会继续恶化!所以,德意志证券予以MTK的股票卖出评级,目前还真是看不到MTK有好转的迹象,唉,昔日的龙头啊,曾占到国内市场90%的份额,但是也逐渐形成了其过于强势,脱离市场的风格,去年要不是强行切换6253,展讯怎么可能起来的这么快?

  展讯:低端称王,成长乏力。

  5月展讯出货16KK,lose 20%,展讯曾经最高冲到24KK/m,但是由于8成是低端客户,自行互相拼杀,最近量掉的最多。

  从海外渠道来看,展讯的质量目前仍然不被类似象IMO, HT MOBILE,POLYTRON这样的主流品牌接受。听说当时有些项目返修超过50%,给客户造成严重的损失。而且展讯的过于AGGRESSIVE的作风被一些品牌如VENERA, IMO,…所反感,因为印尼本土品牌质疑展讯大力推荐的一些类似HWF这样的集成商的品质。

  展讯的3卡方案在印度失败后,在东南亚的炒作也基本被封杀。而且展讯之前平台太单一,只有一个6600L,去年靠53的失误,和平台的价格优势,迅速成长,靠单一颗芯片成长到20M以上,实在是居功至伟,但是客户可以说都是低端 & 3码的居多,目前反而是洗牌最痛的一批客户。

  展讯最近也推了两个新平台,6610/20,纯粹的低端产品,只能靠价格,目前客户虽然开案较多,但是似乎拖到现在还未进入大批量量产,价格压力巨大,所以只能对几家核心客户提出保价的方案,来应对MTK单纯的价格战;

  高端6800/6810,有核心客户开案在调,但是由于其之前从来没有高端经验,所以没有任何性能优势,其开发的WRE平台也仅仅是有概念,放了几个低端机都能有的微博软件,完全无法凸显高性能,后续估计也会很快走入低价策略。

  最近展讯收购了Mobile Peak,应该是个好事,但是MP这2年推广的客户基本都没有大规模量产,平台性能有问题,同时IP也有问题,估计是展讯为了进入WCDMA市场的无奈之举。

  但是有高手分析展讯的财报,说之前有藏业绩,如果如期在本月底释放,其Q2的整体财报还是会不错,但是其低端市场迅速萎缩,高端市场打不开局面,TD只能依靠低端,这样来看,其实真实形势已经非常不乐观了;

  Mstar:开始崛起,中高端差异化理念。

  5月Mstar大概出货4-5KK,由于基数小,同时客户大多做些差异化的产品,这两个月居然没有掉,还略有增长,这个真的很让人惊讶。

  渠道这边来看,Mstar的33C1做PDA手机最近火的是一塌糊涂,据称是53的成本,35的性能,现在印度,印尼的好多PDA都已经从35/53切换到Mstar,由于其视频性能确实不错,方案公司的溢价能力因此大大提高,这个在手机PCBA圈,是多少年未见的情况,因此许多有研发实力,杀价实在杀不下去的客户,最近转了不少做Mstar。

  低端新出了33D,32,性能好像比之前的33C降了个摄像头,其他的性能完全一样,成本有下降,但是由于也是ARM9的核,一样可以支持视频开关机/待机/菜单,延续33C做PDA手机问题不大,但是成本接近52/20,性能还在53/35之间,因此客户切换的很快,据说5月底已经量产,应该很快会看到大把的产品。

  中高端出了个33N,接近300M主频,性能有些似乎比36还好一点,但是听说是卖35甚至略低的价格,所以后续估计会把35/36的市场进一步蚕食。

  3G这块无论是WCDMA&TDS,还是LTE,听说Mstar都已经做了很久,只是认为目前市场还不成熟,同时希望先在2G的领域站稳脚跟,目前还没有开始放开,听说是到今年底会开始推广。

  Mstar这家公司很低调,也不怎么做宣传,所以很多信息都只能从渠道上拿到,只是知道这家公司是很多年的全球最大的电视、显示器芯片商,现在什么机顶盒,WiFi,GPS,RFID,电容触控,还有手机周边的基本上都有,看来杀入手机平台是布局良久,准备充分啊。

  由于Mstar从最低端的全部是Arm9的核,因此估计不会跳入纯粹的价格战,他们应该是希望发挥自己平台的性能,让客户做些差异化的功能,在今年这个3码转5码,产业向上升级的大环境下,Mstar算是赶了个好时候,他的这个理念慢慢的无论是方案商,还是渠道商,尤其是品牌客户,越来越能够认可,目前有些客户确实也通过了一些差异化的设计,摆脱了了杀价不赚钱的IDH魔咒,算是给这个行业引导到一个具备科学发展观,走可持续发展的道路,值得表扬。

  因此,目前来看,Mstar在feature phone的中高端已经酸站稳脚跟了,目前上升势头基本确定,下半年一定会持续增长,但是目前慢慢人才短缺的问题已经显现出来,现在已经有很多方案公司的老总天天在外面打听Mstar的RD,尤其是软件人才,这种状况估计会持续不短的时间,Mstar不知道后续会不会也搞个什么社会培训,估计会很火。

  总之,目前来看,MTK还是老大,但是下被展讯打,上被Mstar打,3G又被高通掐,危机重重,不知道MTK下半年又会抛出什么新的政策,挽救市场;展讯最近低端掉的很快,高端起不来,好不容易抢得的市场份额,也很快的丢失一部分,目前只能靠TD去从政府拿支持,情况不是太乐观,转型之路迫在眉睫;Mstar成长很快,目前来看,中高端的市场势头不错,但是毕竟盘子小,刚起步,啥时候能火起来还得耐心看看。

  因此,预测到今年年底,国内手机芯片基本就会形成三足鼎立的格局,MTK 51,52,53,35,36,16,73众多老客户撑着,大概还有30-40M;展讯6600L下降到一定程度会稳住一个量,20跟52疯狂杀低端,中高端有些老客户会沿用,大概15-20M;Mstar 32,33D做中端,33N,36N做中高端占到市场主流,大概5-10M。

  好了,聊完平台,再聊下目前比较热的两个话题:

  价格战:

  排除整体市场很淡的因素,MTK&SPR 最近掉的主要是低端市场,说明纯低端市场虽说价格持续在走低,但是无论是国内市场还是海外市场,整体需求都在下滑,这些依靠这两家平台纯粹杀低价的客户,不但没有在套片的价格竞争中获利,反而愈发艰难!

  但是这两家为了保住自身的市场份额,后续应该还会继续杀,但是对于客户来讲,从中也不会获得任何利益,反而要承受来自渠道商更大的降价压力,市场预期会把这一趋势放大到产业链各个环节,导致整个产业链困难。

  单纯的价格竞争就像“脱衣服比赛”,越脱衣服(Margin)越少,越脱(客户)价值越低,脱到最后,衣服没了,价值没了,大家也都没得玩了;平台厂商应该做的是想办法帮客户多穿衣服,提高价值,这是一个正向的市场竞争方向,谁的东西做的好,谁就会多赚钱,这样大家都会把精力花在如何提高自身竞争力方面,而不是恶意杀价,把竞争对手做死,最终把整个市场做死,这一块目前Mstar做的还不错,引导了市场向良性、可持续发展的道路前进了一步。

  准智能手机概念:

  目前市场上大多的Smart Phone全部是Android平台,也迅速进入了产品同质化的状况。

  同时看到,Smart phone,如果主频在600M以下,Ram在512以下,用户体验会非常差,这主要是由于Android非常消耗资源导致的。

  这样来说,低端的Smart phone,在单纯的用户体验上,应该是比不过高端的Feature Phone,所以,准智能手机应该还是具有非常大的市场。

  所以这块,MTK,Mstar,展讯目前都在大力推广,从形势上看,MTK由于35经营的时间较长,其第三方资源会相对有优势;Mstar中高端性能占优,策略又是重点,后续有可能会超越MTK,引领这块市场;展讯高端布局目前实在不太靠谱,后续短时间内应该难成气候。

  以上这些权作茶余饭后闲聊,但是众多资料大多来自手机业界众多渠道大佬,自觉相对公正,但是手机行业情况瞬息万变,后续长远发展关键还是看各自厂商自身的修为,江山未定,战局纷纷,下半年拭目以待!(52RD.com)

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